PROFESSIONAL FIRMS
顧問先からの書類回収、進捗の共有、所長やベテランに集まる対応。事務所の仕事と顧問先の動きから課題を整理し、案内・手順・役割・ツールを組み合わせて改善します。
税理士・会計事務所をはじめ、顧問先から情報や書類を回収する士業事務所へ。月次業務、年末調整、算定基礎・年度更新など、期限のある仕事の進め方を一緒に考えます。
まずは、ちょっと振り返ってみませんか
15問・約3〜4分。ふだんの感覚で選ぶだけで、書類回収が止まる理由と、次に試したい工夫が見えてきます。
3分ほどで、事務所の今をチェック登録不要。その場ですぐ結果を見られます。気になる方は、お気軽にどうぞ。
NEXT STEP
診断結果から次の一手を考える方も、初めてこのページをご覧になる方も。まずは、次の三つの場面から困っている仕事を見つけてください。すべてを一度に変える必要はありません。
01 / REQUEST & SUBMISSION
税務・労務等の専門判断は、事務所が行います。
依頼案内
提出口
顧問先が案内に沿って提出。事務所で受け取り状況を確認します。
受け取りを確認不足確認・再依頼
不足する書類と再提出の方法を、具体的に伝えます。
不足がある場合02 / PROGRESS & REMINDERS
重複連絡や確認漏れが起きる箇所を、情報の流れから見直します。
| 顧問先 | 必要書類 | 状況 | 担当 | 次の対応 |
|---|---|---|---|---|
| A社 | 月次資料一式 | 未提出 | 職員 | 期限を確認し、案内を再送 |
| B社 | 請求書・領収書 | 不足あり | 職員 | 不足書類を具体的に連絡 |
| C社 | 通帳明細 | 確認中 | 担当者 | 提出内容を確認 |
| D社 | 月次資料一式 | 完了 | 担当者 | 対応記録を共有 |
03 / KNOWLEDGE & ROLES
契約内容・料金・対応範囲の最終判断は、事務所が行います。
職員が状況を確認
提出ボードと手順を見て、次の対応を判断します。
職員が手順に沿って進める
不足確認・催促・受け取り確認。
所長に確認する
専門判断や、決めた条件に当てはまる最終連絡。
対応記録を残す
誰がどう対応したかを共有。繰り返す確認は手順に反映します。
専門判断は事務所提供物と確認指標は例です。対象業務と現状に合わせて合意します。
PROCESS
案内、書類、進捗表、連絡方法を確認し、職員と顧問先のどこに負担があるか整理します。
課題分析だけで終えるか、一つの業務を改善するかを相談。提供物・費用・期間を合意します。
既存の環境を生かし、限定した業務や顧問先で試行。実際に使う職員と修正します。
確認回数、作業の負担、提出状況など合意した観点で振り返り、終了・追加改善を判断します。
MODEL CASE
進め方の例です。実施済み案件や成果実績ではありません。
画像を選ぶと拡大表示します。数値・顧問先は架空の例です。
依頼案内、業務フロー、役割・連絡手順、進捗共有表、試行結果と次の確認事項。対象業務に応じて必要なものを合意します。
Makelewは課題整理・設計・小規模な試行・効果確認を担当。事務所には現場情報の提供、試行担当者の設定、専門判断と日常運用をお願いします。
導入前に外部提案を確認する相談や、現状分析だけの依頼にも対応します。対象件数・利用ツール・自動化の範囲・試行する業務と提供物を確認し、期間と費用を個別にご案内します。
診断は任意です。書類回収や進捗管理など、困っている場面から直接ご相談いただけます。診断を受けた方は、結果画面またはPDF・HTMLで保存した結果をお手元にご用意いただくと状況を共有しやすくなります。結果は診断画面の「この結果を添えて相談する」から進み、問い合わせフォームで確認して送信した場合に限り当社へ届きます。
はい。現状と改善の優先順位を整理するところで完了できます。課題が明確な場合は一つの改善テーマから始めることもできます。実装や継続契約は必須ではありません。
無料ヒアリングでは状況と支援範囲を確認します。資料を確認した個別分析、手順やツールの設計・試行などは、対象・提供物・費用を合意したうえで行います。